“五一”節(jié)后，國家發(fā)改委在北京召開了一次低調(diào)神秘的多晶硅行業(yè)座談會。
與會的企業(yè)包括了江蘇中能、洛陽中硅、賽維LDK等行業(yè)主要企業(yè)。一位與會人士向《中國經(jīng)營報》記者透露，“這是《多晶硅行業(yè)準入標準》(以下稱《標準》)推出前的最后一次會議，《標準》將在6月底前正式對外發(fā)布。”
不過，這一推出時間已比今年年初計劃的時間推遲了近3個月。據(jù)《中國經(jīng)營報》記者年初獨家得到的《標準》討論稿顯示，當(dāng)時預(yù)定的推出時間在4月初。
“部委之間的爭議、企業(yè)間的不同聲音讓這個可能讓多晶硅行業(yè)發(fā)生巨變的《標準》一推再推。”該與會人士稱。
《標準》雖未推出，但在從2009年9月底國務(wù)院發(fā)布多晶硅產(chǎn)能過剩預(yù)警以來，這個行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，行業(yè)集中度正在迅速提高，大企業(yè)擴張迅速，中小企業(yè)日子越發(fā)艱難，資本對這個行業(yè)興趣也正在逐步減弱。
《標準》遲出
爭議聲伴隨著《標準》醞釀中的整個上半年。
“在去年經(jīng)過四次大規(guī)模的調(diào)研之后，在2010年1月，《標準》就已經(jīng)定型，之后的近半年時間幾乎沒有多少修改。”一位多次參與部委座談會的多晶硅企業(yè)人士對《中國經(jīng)營報》記者說，此次標準因為涉及布局、能耗、環(huán)保、監(jiān)督等眾多方面，因此備受爭議。
巨大的反對意見來自于中小企業(yè)。
在一位四川的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人看來，《標準》過于苛刻。比如，其中規(guī)定了新建多晶硅項目規(guī)模必須在3000噸/年以上，太陽能級多晶硅還原電耗小于60千瓦時/千克，并要到2011年底前，淘汰綜合電耗大于200千瓦時/千克的多晶硅產(chǎn)能。 “這些規(guī)定，目前很多企業(yè)尚不能達到，而現(xiàn)在多晶硅行業(yè)發(fā)展僅是初期階段，不能有如此嚴厲的限制政策。”該負責(zé)人說，他的企業(yè)目前就達不到這個標準。
按照《標準》討論稿中內(nèi)容顯示，如果不能符合上述標準，企業(yè)將不能享受國家在信貸和土地方面的支持，也將不能獲得審批、備案，銀行也不得提供貸款和授信支持。
“由于多晶硅項目投入巨大，多半是依靠銀行貸款，這些條例卡住了中小企業(yè)的命脈。問題是，《標準》現(xiàn)在未出，銀行對我們的貸款已經(jīng)開始收緊，地方政府的態(tài)度也在今年產(chǎn)生了變化，由原先的大力支持變成謹慎小心，這讓很多企業(yè)的資金非常緊張。”上述企業(yè)人士向記者表示。
而據(jù)了解，在此前的討論中，作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，江西賽維和江蘇中能曾建議將單線標準提高到5000噸，這也是國際一流企業(yè)的標準。但遇到了眾多企業(yè)的反對，各方商量之下，最終將3000噸作為標準。
然而，目前國內(nèi)的實際情況是，能上3000噸的企業(yè)也屈指可數(shù)。
還有一種反對的聲音來自光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的電池、組件企業(yè)。
一位江蘇光伏電池生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人對《中國經(jīng)營報》記者表示，多晶硅行業(yè)并不過剩，無需過多限制。“2009年我國多晶硅需求是4萬噸，其中國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)了2萬噸，進口了2萬噸，這些數(shù)據(jù)說明了我國多晶硅仍然缺口很大，此時，不應(yīng)產(chǎn)生過嚴的措施。”該企業(yè)人士說。
在常州天華新能源總經(jīng)理謝瀟拓看來，下游企業(yè)意圖非常明顯，即希望上游的多晶硅行業(yè)發(fā)展迅速，價格進一步下降。“上游企業(yè)越多，對電池和組件廠商的好處越多，因為前段有充分競爭，下游就有足夠的選擇空間和要價空間，上游企業(yè)一家獨大對下游企業(yè)顯然不利。”
據(jù)一位大型多晶硅企業(yè)負責(zé)人向《中國經(jīng)營報》記者透露，盡管《標準》在今年上半年未推出，但今年以來，國家發(fā)改委幾乎沒有批準一個多晶硅項目，企業(yè)今年上馬的項目大多是幾年前就批準的項目，“這是一個萬分敏感而又形勢不明朗的時刻，大家焦急的等待政策下來，但它卻始終在空中，懸而未決。”
優(yōu)勝劣汰已經(jīng)開始
政策利劍懸空，行業(yè)整合已經(jīng)開始，多晶硅投資熱浪正在退潮。
來自中投證券的資料顯示，截至2009年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個省有近50家公司正建設(shè)、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模逾17萬噸，總投資超過1000億元，一時之間，“多晶硅產(chǎn)能已嚴重過剩”之聲甚囂塵上。
如今，形勢正在發(fā)生變化。一位投資界人士告訴《中國經(jīng)營報》記者，此前，眾多投資者看好多晶硅行業(yè)，但進入后卻發(fā)現(xiàn)，行業(yè)前景雖好，但投資巨大回收期長，不是一般的中小投資者能玩的游戲。“金融危機之后，大家對多晶硅的投資正趨于冷靜，投資者對于這種幾十億元乃至上百億元的投資正慢慢謹慎和理性了。”上述人士說。
據(jù)記者了解，那些已經(jīng)邁入這個行業(yè)的中小企業(yè)已經(jīng)進退兩難。“到今年年底，肯定會有一批中小企業(yè)因資金斷裂倒掉。”一位業(yè)內(nèi)人士對記者說。
“去年雖然進口了2萬噸多晶硅，主要是因為國內(nèi)很多企業(yè)并沒有開足馬力生產(chǎn)，我國的產(chǎn)能目前是可以滿足需求的。”江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標對《中國經(jīng)營報》記者說，在多晶硅價格目前50多美元/公斤的狀況下，一些制造成本低于這個價格的企業(yè)就可以滿負荷生產(chǎn)；而成本和這個價格差不多的企業(yè)只好生產(chǎn)一部分；而另外一些成本高于這個價格的企業(yè)只好用少量的生產(chǎn)來保證機器的正常運轉(zhuǎn)，否則機器會很快廢掉。
據(jù)呂錦標透露，目前江蘇中能依靠龐大的規(guī)模和技術(shù)可以保持30%左右的利潤，這對于一般的中小企業(yè)幾乎是不可能的。在4月份，江蘇中能的硅料生產(chǎn)成本已經(jīng)降到34美元/公斤。
而據(jù)記者了解，日本德山(Tokuyama)這類國際大廠的成本只有20美元/公斤左右。這意味著國內(nèi)多晶硅企業(yè)的競爭力相比國際巨頭差距明顯。尤其是，當(dāng)市場價格降至50美元/公斤時，國內(nèi)一些多晶硅企業(yè)只能面臨巨額虧損的現(xiàn)實。在這種低利潤的壓力之下，中小企業(yè)只能被淘汰出局。
不過在中小企業(yè)慢慢被淘汰出局的同時，巨頭們的爭奪同樣激烈。
據(jù)記者了解，目前江蘇中能在硅料的國內(nèi)市場份額已經(jīng)達到50%以上，其硅料產(chǎn)能在1.8萬噸，到今年年底將達到2.1萬噸，而其硅片目前占市場份額30%~40%左右，到了年底產(chǎn)量將達到1.3GW~1.5GW，明年其硅片市場份額也將占到一半。
而江西賽維在今年年底硅料產(chǎn)能將達到1.5萬噸，硅片產(chǎn)量將達到1.4GW。
“從長遠來看，產(chǎn)業(yè)集中度提高絕對是好事，這能提高整個行業(yè)的技術(shù)水準和規(guī)模。從世界范圍來看，經(jīng)過幾十年的發(fā)展也就形成了七家大規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)商，中國目前的現(xiàn)狀不是太少，而是太多。”呂錦標說，中能還將進一步擴張。